Как посчитать процент выполнения плана: формула, Excel и калькулятор

Калькулятор выполнения плана в процентах

Введите положительный план и неотрицательный факт в одинаковых единицах: рублях, сделках или штуках. Для линейного прогноза дополнительно укажите рабочие дни. Если нужен только процент выполнения, оставьте оба поля дней пустыми.

Расчёт выполняется в браузере. Код калькулятора не отправляет введённые значения на сервер. Прогноз показывает результат при сохранении среднего темпа, а не гарантированную выручку.

Формула процента выполнения плана

Выполнение плана, % = Факт ÷ План × 100.

План — утверждённая цель за выбранный период. Факт — результат, который уже получен. Если вы считаете выполнение месячного плана на середину месяца, в знаменателе остаётся весь месячный план. Это доля уже достигнутой цели; для оценки темпа нужен дополнительный расчёт.

Для отчёта определите, что именно считается продажей: оплаченный заказ, подписанный договор или отгрузка. План по оплатам нельзя сравнивать с суммой неподписанных коммерческих предложений. Возвраты и отмены учитывайте по единому правилу в плане и факте.

Чем выполнение плана отличается от перевыполнения

Если план — 500 000 ₽, а факт — 600 000 ₽, выполнение равно 120%. Это означает перевыполнение на 20%, а не на 120%.

• Абсолютное отклонение: факт − план. В примере: +100 000 ₽.
• Относительное отклонение: (факт − план) ÷ план × 100. В примере: +20%.
• Выполнение: факт ÷ план × 100. В примере: 120%.

При факте 400 000 ₽ на тот же план выполнение будет 80%, а отклонение −20%. Формулировка «недовыполнение на 20%» понятнее, чем «выполнение −20%»: последнее уже означает другой результат.

Как посчитать на обычном калькуляторе

Введите факт, нажмите деление, введите план, затем умножьте на 100. Например: 800000 ÷ 1000000 × 100 = 80. В отчёте подпишите результат «80%». Клавиша процента не требуется — на разных калькуляторах её поведение может отличаться.

Как посчитать процент выполнения плана в Excel

Пусть в ячейке B2 записан план, а в C2 — факт. В D2 введите =C2/B2 и примените процентный формат. При плане 1 000 000 и факте 800 000 получится 80%.

Не умножайте результат ещё раз на 100, если используете процентный формат. Формула =C2/B2*100 в таком формате покажет 8000% вместо 80%. Если нужен результат обычным числом без знака %, умножение на 100 уместно.

В русской локализации Excel можно обработать неположительный план явно: =ЕСЛИ(B2>0;C2/B2;"Проверьте план"). В английской локализации: =IF(B2>0,C2/B2,"Check plan"). Разделитель аргументов зависит от региональных настроек. В Google Таблицах простое деление работает так же; язык функций определяется настройками файла.

Не заменяйте любую ошибку формулы на 0%: руководитель может принять отсутствующий план или текст в ячейке за реальные нулевые продажи.

Как рассчитать прогноз выполнения плана продаж

В середине месяца важно понимать не только уже достигнутую долю цели, но и ожидаемый итог. Для первого приближения используйте средний результат за завершённый рабочий день.

Прогноз факта = Факт на дату ÷ Прошедшие рабочие дни × Все рабочие дни периода.
Прогноз выполнения, % = Прогноз факта ÷ План × 100.

Условный пример: план — 1 000 000 ₽; за 11 из 22 рабочих дней получено 400 000 ₽. Месячный план выполнен на 40%, а прогноз при прежнем темпе — 800 000 ₽, или 80%. Это разные показатели, и их стоит показывать в разных колонках.

Какой темп нужен, чтобы догнать план

Необходимый результат в день = Остаток до цели ÷ Оставшиеся рабочие дни. В примере осталось получить 600 000 ₽ за 11 дней — около 54 545,45 ₽ в день. При этом средний фактический темп был около 36 363,64 ₽.

Если прошедшие дни записаны в E2, а все рабочие дни — в F2, формула прогноза факта в Excel: =C2/E2*F2. Проверьте, что E2>0 и F2>=E2. Для прогноза выполнения используйте =(C2/E2*F2)/B2 с процентным форматом.

Линейная модель предполагает одинаковый средний темп. Она может ошибаться при сезонности, крупных разовых сделках и оплатах в конце месяца. Для B2B дополнительно проверьте ожидаемые даты платежей и реальные стадии сделок в CRM. Если рабочие дни ещё не начались, прогноза по факту пока нет.

Как посчитать общий процент выполнения плана отдела

Сложите фактические результаты сотрудников и разделите на сумму их планов. Простое среднее индивидуальных процентов подходит только при одинаковых планах.

Среднее 200% и 50% даёт 125%, хотя отдел получил только 65% запланированной выручки. Для строк 2–10 в Excel используйте =СУММ(C2:C10)/СУММ(B2:B10); в английской локализации — =SUM(C2:C10)/SUM(B2:B10). Не включайте в диапазон строку итогов повторно.

Нулевой план, убыток и расходы: когда формула не подходит

• План равен нулю. Процент по формуле факт ÷ план не определён. Покажите факт в абсолютном выражении и согласуйте правило оценки. Не подставляйте автоматически 0% или 100%.
• План или факт отрицательный. Для убытка, возвратов и других отрицательных значений обычное деление может дать вводящий в заблуждение процент. Покажите денежное отклонение и объясните его смысл; метод KPI определите отдельно.
• Меньше — лучше. Для лимита расходов 100 000 ₽ и факта 80 000 ₽ доля использованного бюджета — 80%, экономия — 20%. Это не недовыполнение продаж. Не меняйте формулу незаметно: подпишите, что именно измеряет показатель.
• План изменён. Сохраните первоначальную и новую версии с датами. Иначе снижение цели можно принять за улучшение работы отдела.

Сам процент не определяет размер премии. Например, 120% выполнения выручки не означает автоматически 120% премии: у компании могут быть отдельные пороги, веса и требования к качеству продаж.

Что проверить собственнику в отчёте

1. Совпадают ли период, валюта и единицы измерения?
2. Одинаково ли учтены налоги, скидки, возвраты и отмены?
3. Разделены ли поступления денег, выручка и подписанные договоры?
4. Указаны ли дата среза и версия плана?
5. Есть ли рядом с процентом абсолютный факт, остаток и прогноз?

Частые вопросы